В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара усыновила девочку из детского дома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её дар приносил множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Внезапно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными талантами. Она пытается забрать ребенка, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.