Диму Васильева, сын генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, бывший пограничник, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять важных чиновников города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему поручают бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.